Americanas vende Imaginarium e Puket à BandUP! por R$ 152 milhões

Americanas Conclui Venda da Holding ao BandUP!

A companhia Americanas realizou a venda da Imaginarium e Puket na última quinta-feira (2), transferindo a Uni.Co — holding proprietária dessas marcas — para o grupo BandUP!. O negócio, avaliado em R$ 152,9 milhões, representa um marco importante no processo de reestruturação financeira da varejista. A transação integra as ações estratégicas previstas no plano de recuperação judicial da empresa, que enfrenta dificuldades desde janeiro de 2023.

Com a conclusão dessa operação, a venda da Imaginarium e Puket resultou no recebimento de R$ 20 milhões como primeira parcela do valor total acordado. Os recursos foram imediatamente direcionados para duas finalidades principais: cobrir os custos operacionais envolvidos na negociação e, principalmente, contribuir para a amortização extraordinária de debêntures não conversíveis em ações, representando um pagamento antecipado de parcela da dívida corporativa.

Estrutura de Pagamento da Transação

O acordo estabelecido entre as partes contempla um modelo de pagamento escalonado ao longo dos próximos anos. Os R$ 132,9 milhões restantes serão quitados através de cinco parcelas anuais, com valores igualitários e sucessivos. O cronograma prevê que a primeira complementação de pagamento vença doze meses após o fechamento da operação, mantendo-se essa periodicidade para as demais tranches.

Um aspecto relevante da negociação refere-se à correção monetária dos valores pendentes. Até a data efetiva de cada pagamento, os montantes em aberto serão ajustados conforme o índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário), tomando como referência o período decorrido entre o fechamento da transação e o efetivo desembolso. Esse mecanismo protege a Americanas contra a depreciação do poder de compra ao longo do período de parcelamento.

Perfil e Atuação do BandUP!

A BandUP! consolida-se como especialista em comercialização de produtos oficiais licenciados vinculados a grandes franquias de entretenimento e comunicação global. O portfólio da empresa abrange marcas de peso internacional, incluindo Harry Potter, Disney e Cartoon Network. Com essa aquisição, o grupo amplia sua presença no mercado de produtos licenciados, integrando as operações da Imaginarium e da Puket às suas estratégias comerciais.

Contexto da Recuperação Judicial da Americanas

A venda da Imaginarium e Puket insere-se em um cenário de desafios financeiros significativos enfrentados pela Americanas. Desde janeiro de 2023, a empresa se encontra em recuperação judicial após a divulgação de inconsistências contábeis de proporções bilionárias. A companhia identificou um rombo estimado em mais de R$ 20 bilhões relacionado à contabilização inadequada de operações com fornecedores.

Essa descoberta desencadeou uma crise financeira profunda, envolvendo disputas judiciais com credores e gerando impactos significativos nas estruturas de capital da varejista. Desde então, a administração da Americanas implementa um conjunto de medidas reparadoras previstas no plano de recuperação, contemplando a alienação de ativos e a renegociação de obrigações, com foco na redução do endividamento geral e no reequilíbrio das contas da companhia.

Investigações Federais e Apurações em Andamento

Recentemente, a Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Disclosure, investigação que busca esclarecer a fraude contábil ocorrida na Americanas. De acordo com laudos técnicos periciais, as estimativas atualizadas indicam que o prejuízo total já pode ter atingido R$ 54 bilhões, cifra significativamente superior ao montante inicial identificado pela companhia.

Entre os investigados encontram-se Paulo Alberto Lemann, filho do bilionário Jorge Paulo Lemann e um dos acionistas de referência da Americanas, bem como Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Eduardo Saggioro Garcia e outras personalidades vinculadas a instituições financeiras que mantinham relacionamento comercial com a empresa. A operação abrange investigações complexas sobre a responsabilidade por fraudes contábeis e possíveis irregularidades institucionais.

Posicionamento da Americanas Frente às Investigações

Em comunicado oficial, a Americanas esclareceu que a companhia não figura como alvo direto da Operação Disclosure conduzida pela Polícia Federal. A empresa reafirmou seu compromisso de colaboração integral com as autoridades competentes no esclarecimento dos fatos investigados, postura que mantém desde a descoberta inicial das irregularidades contábeis em 11 de janeiro de 2023.

Os acionistas de referência da companhia divulgaram nota conjunta expressando a compreensão de que a operação integra o curso natural das apurações em curso. Nesse sentido, reiteraram seu empenho em cooperar de forma completa com os órgãos e autoridades responsáveis pelas investigações, demonstrando disponibilidade para fornecer informações e documentação necessários ao devido processo de investigação sobre as fraudes contábeis que afetaram a Americanas.